Exklusiv: Colfax wählt Goldman aus, um Howdens Geschäftsquellen zu verkaufen

Das Tickersymbol und das Logo für Goldman Sachs werden am 18. Dezember 2018 an der New Yorker Börse (NYSE) in New York (USA) auf einem Bildschirm angezeigt. REUTERS / Brendan McDermid / File Photo

Die Colfax Corp. treibt die Pläne zum Verkauf ihres Luft- und Gashandhabers Howden im Zuge einer Verlagerung auf die Medizintechnikindustrie weiter voran und hat Goldman Sachs mit der Abwicklung des Prozesses beauftragt. Vier nahe an der Sache stehende Quellen berichteten Reuters.

Ein Versteigerungsverfahren für das 165 Jahre alte schottische Unternehmen, das Wärmetauscher und Gaskompressoren hauptsächlich für Öl- und Gasunternehmen herstellt, wird voraussichtlich in den kommenden Tagen beginnen, so die Quellen.

Colfax hofft, aus dem Verkauf des Unternehmens, das weltweit mehr als 5.000 Mitarbeiter beschäftigt und in 16 Ländern einschließlich Mexiko und Kanada tätig ist, etwa 1,5 Milliarden Pfund (1,9 Milliarden US-Dollar) zu erzielen. Es beschäftigt 350 Mitarbeiter an seinem Hauptstandort in Renfrew in der Nähe von Glasgow.

Howden, gegründet im Jahr 1854 und 2012 von Colfax gekauft, erwirtschaftet einen Kerngewinn von über 150 Millionen Pfund. Zwei der Quellen sagten, dass das Unternehmen vor allem Private-Equity-Fonds aufgrund des schwachen Interesses unter den Käufern der Industrie ansprechen würde.

Goldman, der sich dazu weigerte, einen Kommentar abzugeben, wird voraussichtlich diese Woche vertrauliche Informationen an potenzielle Bieter senden, sagte eine der Quellen.

Colfax war nicht sofort für einen Kommentar verfügbar.

Der Verkauf würde Colfax 'Verschiebung von seinen industriellen Wurzeln zementieren, nachdem der medizinische Gerätehersteller DJO Global Inc. im November $ 3,15 Milliarden gekauft hatte.

Colfax, das einen Marktwert von 2,8 Milliarden US-Dollar hat, kaufte DJO - seinen bisher größten Deal -, um die wachsende Nachfrage nach medizinischen Geräten wie Knie- und Hüftimplantaten älterer Babyboomer zu erschließen.

Zu dieser Zeit sagte es, dass es Optionen prüfen würde - einschließlich eines möglichen Verkaufs - für Howden, das 2017 40 Prozent des Gesamtumsatzes von Colfax in Höhe von 3,3 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete.

Der Richtungswechsel sorgte für einige Anleger: Colfax-Aktien gaben in den Nachrichten um 15 Prozent nach.

Die Gründer von Colfax - die Brüder Steven und Mitchell Rales - sind mit der Medizintechnikbranche vertraut, als sie auch Danaher Corp., einen wichtigen Anbieter von Medizinprodukten, 1984 gründeten. Colfax-Chef Matt Trerotola arbeitete bei Danaher, bevor er zu Colfax kam 2015

Reuters.com