شركة صناعة السيارات الكهربائية الألمانية e.Go ستطرح أسهمها للاكتتاب العام من خلال Athena SPAC

سيكون للشركة المدمجة قيمة مؤسسة تبلغ حوالي 1 مليار دولار

حدث الاندماج مع الشركة بشيك على بياض بعد انخفاض حاد في SPAC

Next.e.GO Mobile SE ، وهي شركة ألمانية لصناعة السيارات الكهربائية المدمجة ، تطرح أسهمها للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع شركة شيكات على بياض لإنشاء شركة بقيمة 913 مليون دولار ، بما في ذلك الديون ، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال الأشخاص إن الصفقة ستوفر لشركة e.GO حوالي 285 مليون دولار من الإيرادات ، شريطة ألا يعيد المستثمرون شراء أسهمهم ، وطلبوا عدم الكشف عن أسمائهم عند مناقشة المعلومات الخاصة. ويشمل ذلك 235 مليون دولار من شركة أثينا للاستحواذ على المستهلكين و50 مليون دولار من الديون.

وقالت المصادر إن عائدات الصفقة مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة ، أو SPAC ، سيتم استخدامها لتمويل العمليات والنمو. وأضافوا أنه من المتوقع أن يبدأ بناء منشأة الإنتاج الثانية لشركة e.GO ، الواقعة في جنوب شرق أوروبا ، هذا العام.

وامتنع ممثلو e.GO وAthena Consumer عن التعليق.

وجاءت الصفقة بعد ازدهار وكساد لمدة عامين لشركة SPAC. بعد أن كانت وسيلة غير معروفة لجعل الشركة عامة دون بعض العقبات التي تواجه الطرح العام الأولي التقليدي ، نمت عمليات الإدراج في جميع أنحاء العالم للشركات التي لديها شيكات على بياض بأكثر من خمسة أضعاف لتصل إلى 84 مليار دولار في عام 2020 وتضاعفت تقريبا عن العام الماضي ، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج. ولم يتم جمع سوى 15 مليار دولار هذا العام.

كما انخفضت عمليات دمج هذه الشركات من إجمالي 115 مليار دولار العام الماضي إلى 15 مليار دولار منذ الأول من يناير ، حسبما أظهرت البيانات.

كما تغير هيكل معاملات SPAC بعد أن عانى المستثمرون من خسائر من الاكتتابات الخاصة بسعر الاكتتاب العام ، وعادة ما يكون 10 دولارات للسهم الواحد. لا تحتوي معاملة e.GO على PIPE ، وتعتمد بدلا من ذلك على الديون للمساعدة في تمويلها.

طراز e.GO الوحيد على الطريق هو e.wave.x ، وهي سيارة مدينة ذات أربعة مقاعد مماثلة ل Smart من مجموعة Mercedes-Benz AG. يكلف e.wave.x ما لا يقل عن 24،990 يورو (25،490 دولارا) ، في حين أن Smart ، وهو أصغر ، يباع مقابل 18،370 يورو. قامت e.GO ، ومقرها في آخن ، ألمانيا ، بتسليم أكثر من 1000 سيارة. 

وجمعت أثينا كونسيومر، التي أسستها رأسمالية المشاريع إيزابيل فريدهايم، 230 مليون دولار في اكتتابها العام الأولي في أكتوبر، قائلة إنها تخطط للاستثمار في الشركات التي تقدم سلعا و/أو خدمات استهلاكية باستخدام التكنولوجيا.

ومن المتوقع أن يتم تداول الشركة المندمجة في بورصة نيويورك تحت الرمز EGOX ، حسبما ذكرت المصادر.