تطرح شركة الطائرات الخاصة Wheels Up للاكتتاب العام في صفقة SPAC بقيمة 2 مليار دولار يمكن أن تساعدها في فتح أسواق جديدة

تندمج شركة الطائرات الخاصة Wheels Up مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة للاكتتاب العام بتقييم يزيد عن 2 مليار دولار - أي أكثر من ضعف قيمتها لعام 2019.

الصفقة ، التي من المتوقع أن تنتهي في الربع الثاني ، ستجعل Wheels Up أول شركة طائرات خاصة قائمة بذاتها يتم تداولها علنًا وتخزن الشركة الناشئة البالغة من العمر سبع سنوات والتي تتخطى العديد من رواد الصناعة منذ فترة طويلة في السباق لتصبح Uber أو AirBnb الطيران الخاص.

كما يسلط الضوء على التعافي السريع لشركات الطائرات الخاصة خلال الوباء ، حيث توافد الأثرياء على سلامة الطائرات الخاصة للسفر بينما لا تزال صناعة الطيران التجارية تكافح. انخفضت حركة الطيران التجاري بنسبة تتراوح بين 65٪ و 70٪ عن مستوياتها قبل انتشار الوباء ، بينما وصلت حجوزات الطائرات الخاصة إلى مستويات ما قبل الوباء أو بالقرب منها.

بموجب شروط الصفقة ، ستندمج شركة Aspirational Consumer Lifestyle Corp ، وهي شركة SPAC أسسها مسؤول تنفيذي سابق في LVMH ، مع Wheels Up بقيمة مؤسسة تبلغ حوالي 2.1 مليار دولار. من المتوقع أن توفر الصفقة حوالي 790 مليون دولار من العائدات النقدية ، مع 240 مليون دولار نقدًا من Aspirational و 550 مليون دولار من PIPE ، أو "الاستثمار الخاص في الأسهم العامة". يشمل مستثمرو PIPE T. Rowe Price و Fidelity و Franklin Advisors و Durable Capital و HG Vora Capital Management و Third Point ، وهو صندوق تحوط يديره Dan Loeb.

وستظل شركة Delta Air Lines ، التي تمتلك حصة في Wheels Up من اندماج Delta Private Jets with Wheels Up العام الماضي ، مساهماً أيضًا عند اكتمال الصفقة.

قال كيني ديختر ، مؤسس شركة Wheels Up ومديرها التنفيذي لشبكة CNBC: "كان عام 2020 بداية التحول الديمقراطي الكبير بالنسبة لنا". "لقد رأينا الكثير من الأشخاص الجدد الذين لم يسبق لهم السفر بالطائرة على انفراد من قبل ، في الواقع ، إما ينضمون إلى Wheels Up أو يأتون إلى المنصة ويطيرون.

تمثل الصفقة تأكيدًا لـ Dichter ، وهو رجل أعمال عالي الأوكتان بدأ في بيع القمصان لزملائه الطلاب في جامعة ويسكونسن واستمر في إنشاء Marquis Jet ، والذي تم بيعه لاحقًا إلى NetJets. ابتداءً من عام 2013 بنموذج عضوية وأسطول من طائرات King Air Turoprops ، تهدف Dichter إلى الإطاحة بصناعة الطيران من مكانتها النخبوية والتي يتعذر الوصول إليها لخدمة سوق أوسع للأثرياء.

في العام الماضي ، نقلت الشركة أكثر من 150 ألف مسافر بأكثر من 1500 طائرة مملوكة ومدارة وطرف ثالث.

بالاندماج مع Aspirational ، تحصل Wheels Up على شريك في التسويق الفاخر والتوسع في الخارج ، لا سيما في الأسواق الآسيوية سريعة النمو.

الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة الطموح رافي ثكران هو الرئيس السابق لمجموعة LVMH جنوب وجنوب شرق آسيا وأستراليا والشرق الأوسط والرئيس الفخري السابق لأعمال آسيا لشركة L Catterton ، شركة الأسهم الخاصة التي تضم LVMH و Groupe Arnault كشركاء.

سيساعد ثكران ، الذي سيكون عضوًا في مجلس إدارة Wheels Up ، في تقديم المشورة للشركة بشأن التوسع في الخارج وتشكيل شراكات لأحداث وتجارب الشخصيات المهمة لمساعدتها على أن تصبح علامة تجارية عالمية في مجال السفر ونمط الحياة. حقق Wheels Up نجاحًا في تسويق الوصول الحصري إلى الأحداث الرياضية الكبرى ويفتخر بقائمة من الرياضيين المشهورين كسفراء للعلامة التجارية.

السؤال المطروح على Wheels Up هو ما إذا كان بإمكانها تحقيق نمو في الأرباح لمساهمي وول ستريت مع زيادة حصتها في السوق في صناعة لها تاريخ من هوامش الربح الضئيلة والقدرة الزائدة. يتمثل التحدي الأساسي الذي يواجه أعمال الطائرات الخاصة في الأساطيل الكبيرة والطلب المتقطع الذي ينتج عنه طيران معظم الطائرات الخاصة فارغة أو مع راكب واحد أو اثنين فقط. سهّل انتشار تطبيقات الحجز عند الطلب على المسافرين المحتملين حجز طائرة خاصة أو مقعدًا تمامًا كما يفعلون مع Uber أو AirBnb.

قال ثكران: "إن تسعين بالمائة من الأشخاص القادرين على الطيران لم يطيروا بطائرات خاصة ، و 95 بالمائة من الطائرات لا تعمل. مجرد استخدام تكنولوجيا الجيل التالي لربط هؤلاء يعد مسرحية رائعة ".

تمت إضافة Dichter: "يتعلق الأمر بربط ملايين العملاء بعشرات الآلاف من الطائرات في الوقت الفعلي."

سيتم تداول Wheels Up في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر "UP".