Ally Financial تشتري CardWorks بصفقة بقيمة 2.65 مليار دولار

CardWorks ، وهي بطاقة ائتمان غير أساسية ومقرض تمويل استهلاكي ، لديها أصول تبلغ 4.7 ​​مليار دولار و 2.9 مليار دولار في الودائع.

وقالت الشركة في بيان إن النظر في الصفقة يشمل نحو 1.35 مليار دولار نقدا و 1.30 مليار دولار في أسهم Ally العادية.

من المتوقع أن تحسن الصفقة Core ROTCE (العائد على الأسهم العادية الملموسة) من Ally’s بنحو 100 إلى 150 نقطة أساس لعامي 2021 و 2022 وتوفر ما يصل إلى 100 نقطة أساس لتراكم الأرباح المعدل خلال نفس الفترة الزمنية ، حسبما قال ألي.

ROTCE هو مقياس يتم مراقبته على نطاق واسع لمدى جودة استخدام المُقرض لأموال المساهمين لتحقيق الأرباح.

وافق مجلسا الشركتين على الصفقة ، التي من المتوقع أن تغلق في الربع الثالث من عام 2020.

عملت Goldman Sachs & Co. LLC كمستشار مالي لشركة Ally ، بينما عمل Wachtell و Lipton و Rosen & Katz كمستشار قانوني لشركة CardWorks بشأن الصفقة.