Эксклюзив: американские инвесторы стремятся приобрести удержание российского «Роснефти» в Citgo

Группа американских инвесторов ищет одобрения Вашингтона на приобретение почти 50-процентного залога в американском рафинере Citgo, принадлежащем крупнейшей в России государственной энергетической компании «Роснефть», сказал один из инвесторов.

Этот шаг помешал бы Москве захватить большую часть американского рафинера в случае полномасштабного дефолта его нынешнего владельца, венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Техасский Citgo управляет сетью переработки нефти в 749 000 баррелей в день в Соединенных Штатах.

С экономикой Венесуэлы, опустошенной пятилетней рецессией, социалистическое правительство президента Николя Мадуро все чаще обращалось к союзнику России за наличные деньги и кредиты, необходимые для выживания, - предлагая взамен ценные государственные нефтяные активы.

«Роснефть» запустила несколько странных нефтяных месторождений в стране ОПЕК, что позволило ей усилить контроль над экспортом нефти в Венесуэле и стать более сильной опорой на энергетических рынках в Северной и Южной Америке.

Венесуэла передала «Роснефти» РОСН.ММ 49,9-процентное обеспечение в Citgo PDVSAC.UL в обмен на кредит в 1,5 млрд долларов два года назад. Остальные 50,1 процента акций Citgo являются залогом для держателей облигации PDVSA 2020 года.

Устойчивое снижение добычи нефти, основной источник валюты Венесуэлы в твердой валюте, способствовало тому, что страна в последние месяцы опаздывала с выплатой своих облигаций.

Российская государственная нефтяная компания находится под санкциями США, введенными в действие в 2014 году для наказания Москвы за агрессию в Украине. Некоторые сенаторы США предупредили, что эти санкции могут быть нарушены, если Россия возьмет на себя долю в Citgo.

На фоне протеста «Роснефть» и PDVSA PDVSA.UL вела переговоры об обмене залогового обеспечения, чтобы избежать осложнений, связанных с санкциями. Переговоры, похоже, не процветали.

Некоторые источники нефти в Каракасе заявили, что PDVSA, не связанная с наличностью, не смогла предложить взамен ничего привлекательного для «Роснефти».

В то же время группа американских инвесторов подала заявку на получение лицензии от Управления контроля иностранных активов Министерства финансов США (OFAC), чтобы взять на себя залоговое удержание, согласно американскому инвестору и документам, которые видели Reuters.

Инвестор попросил остаться анонимным, чтобы избежать компрометации потенциальной сделки.

Запрос OFAC, представленный в начале октября, получил базовое техническое одобрение, но группе еще не получен ответ от администрации Trump.

«Администрация должна признать, что если она не сделает здесь что-то активную, она столкнется с ограниченными возможностями практически по любому сценарию, будь то попытка заблокировать нынешний залогодержатель, дальнейшие ограничения импорта венесуэльской сырой нефти в США, или даже в случае положительного политического изменения в Каракасе », - сказал инвестор.

Согласно плану, новый долг не будет выпущен. Инвесторы погасят непогашенный остаток по ссуде и потребуют, чтобы «Роснефть» прекратила свое залоговое право и передала кредит новым инвесторам.

«Это решение частного сектора для проблемы государственной политики», - добавил инвестор.

Отвечая на запрос Reuters, представитель Казначейства сказал: «Казначейство не обсуждает запросы о лицензировании ОФАК, в том числе для подтверждения того, получено ли оно или нет, и не комментирует обзоры национальной безопасности».

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ

Американские инвесторы рассматривают Citgo как привлекательный актив, который может легко стать очень прибыльным. Попытка захватить Citgo - «безусловно, не план», - подчеркнул инвестор.

Неясно, будет ли открыто такое предложение «Роснефть», чей мощный босс Игорь Сечин является близким союзником президента России Владимира Путина. Компания отказалась от комментариев.

Каракасский PDVSA не ответил на запрос комментария.

Сделка Citgo особенно обеспокоена Вашингтоном, и сенаторы Роберт Менендес и Марко Рубио написали Секретарю Казначейства США Стивен Мнучин, чтобы выразить свою обеспокоенность в сентябре.

«Как здравый смысл, было бы лучше, если бы эти активы были удержаны американскими инвесторами, чем« Роснефтью », - сказал Ричард Морнингстар, председатель Глобального энергетического центра Атлантического совета и бывший энергетический чиновник при бывшем президенте Бараке Обама.

Несмотря на длительные задержки в выплате долга Венесуэлы, держатели облигаций - одни из самых высокодоходных в мире долгов - неохотно подавали свои требования в суде, опасаясь длительных и грязных судебных разбирательств. Это может все же измениться, вызвав потенциальную угрозу для захвата активов.

Иностранные компании, требующие компенсации за национализации под покойным лидером Венесуэлы Уго Чавеса, также возражали против PDVSA с использованием Citgo в качестве обеспечения, утверждая, что Венесуэла стремится уменьшить свою подверженность активам в Соединенных Штатах, где их потенциально могут быть изъяты.

Reuters.com