Berkshire kauft Teva, spürt den Blues von IBM, während Apple zur Top-Investition wird

Berkshire Hathaway Inc.  von Warren Buffett hat am Mittwoch eine neue Beteiligung an dem Generika-Hersteller Teva Pharmaceutical Industries Ltd  bekannt gegeben und erklärt, dass sie weitere Aktien von Apple Inc  gekauft habe, die Wells übertrafen Fargo & Co als größte Aktieninvestition.

Berkshire beendete seinen fast einjährigen Exit von International Business Machines Corp.  fast vollständig und verkaufte mehr als 94 Prozent dessen, was von einer Investition übrig geblieben war, die Buffett zugegeben hatte, gehörte nicht zu seinen besten.

In einem Zulassungsantrag, in dem die in den USA notierten Aktienbestände zum 31. Dezember aufgeführt sind, meldete Berkshire etwa 18,9 Millionen Teva-amerikanische Hinterlegungsscheine im Wert von etwa 358 Millionen US-Dollar.

Die Teva-Aktien stiegen nach Marktschluss um mehr als 10 Prozent. Dies spiegelt das wider, was die Anleger als Berkshires Gütesiegel für den israelischen Arzneimittelhersteller sehen.

Letzten Monat sagte Berkshire, dass es mit Amazon.com Inc und JPMorgan Chase & Co zusammenarbeiten würde, um ihr eigenes Gesundheitsunternehmen zu gründen. Andere Gesundheitstitel fielen auf diese Nachrichten.

"Die Einschüchterung, das Mobbing und das Elend, mit denen die Gesundheitsbranche konfrontiert ist, haben Schnäppchen geschaffen", sagte Bill Smead, der bei Smead Capital Management Inc. in Seattle 2,3 Milliarden US-Dollar, einschließlich 130 Millionen US-Dollar in Berkshire-Aktien, verwaltet.

Teva und Berkshire wollten nichts dazu sagen.

Am Mittwoch werden Details über Investitionen von Buffett und seinen Investment-Vertretern Todd Combs und Ted Weschler bekanntgegeben, obwohl nicht gesagt wird, wer was gekauft hat. Combs und Weschler sind generell für die kleineren Investitionen von Berkshire verantwortlich.

Berkshires Apple-Anteil stieg seit Ende September um rund 23 Prozent auf rund 165,3 Millionen Aktien im Wert von 28 Milliarden Dollar. Das war knapp über dem gemeldeten Anteil von 27,8 Milliarden Dollar an Wells Fargo.

Berkshire könnte die Apple-Käufe durch den Verkauf von IBM-Aktien in Höhe von etwa 5 Milliarden US-Dollar finanziert haben, wodurch dieser Anteil auf nur 2,05 Millionen Aktien im Wert von etwa 314 Millionen US-Dollar reduziert wurde.

Buffett begann mit dem Verkauf von IBM im ersten Quartal 2017 und gab zu, dass er das Unternehmen nicht so hoch bewertet hatte wie zu Beginn seiner sechsjährigen Kaufphase.

Berkshire besaß einmal ungefähr 81 Millionen IBM-Aktien, für die es ungefähr 13,8 Milliarden Dollar bezahlte. Berkshire war kurz vor dem Break-Even auf IBM, als der Verkauf begann.

Berkshire meldete am Mittwoch auch höhere Anteile an der Bank of New York Mellon Corp. , Monsanto Co und US Bancorp sowie niedrigere Anteile an der American Airlines Group Inc. General Motors Co, Frankreichs Sanofi SA und Wells Fargo.

Am Dienstag stimmte Berkshire zu, mehr als 43 Prozent einer anderen großen Beteiligung, Phillips 66, an die Ölraffinerie für 3,3 Milliarden Dollar zu verkaufen. Es beabsichtigt, ein langfristiger Aktionär zu bleiben.

Buffett wird in seinem jährlichen Aktionärsbrief, der am 24. Februar veröffentlicht werden soll, mehr Details über Berkshires Investitionen und seine mehr als 90 operativen Geschäfte liefern.

Reuters.com