Berkshire investiert in JP Morgan, Oracle, als Buffett Bargeld in die Arbeit steckt

Warren Buffetts Berkshire Hathaway Inc. vertiefte sein Engagement für die US-Finanzindustrie und kündigte eine Beteiligung von 4,02 Milliarden US-Dollar an JPMorgan Chase & Co sowie neue Investitionen in PNC Financial Services Group Inc. und Travelers Companies Inc. sowie eine Beteiligung an Oracle Corp. an.

Die Investitionen wurden in einem am Mittwoch eingereichten Zulassungsgesuch bekannt gegeben, in dem die in den USA notierten Aktien von Berkshire am 30. September aufgeführt waren. Im Anschluss an ein Quartal gab der in Omaha (Nebraska) ansässige Mischkonzern USD 17,7 Milliarden für Aktien aus.

Laut der Einreichung besaß Berkshire 829 Millionen Dollar an PNC-Aktien, 460 Millionen Dollar des Versicherers Travelers und 2,13 Milliarden Dollar an Oracle, dem Datenbank-Software-Unternehmen.

Es hat auch seine beträchtlichen Anteile an zwei früheren Investitionen von Buffett, Bank of America Corp und Goldman Sachs Group Inc., erhöht.

"Während nervöse Investoren das Ende der wirtschaftlichen Erholung fürchten, kauft Mr. Buffett wirtschaftlich sensible Bankaktien", sagte Bill Smead, der Smead Capital Management Inc. in Seattle leitet und Berkshire-Aktien besitzt. "Es macht Besitzer wie uns nichts dagegen, mit ihnen eine Korrektur durchzusitzen."

Obwohl bei der Anmeldung nicht angegeben wurde, für welche Einzelkäufe Buffett oder seine Investmentmanager Todd Combs und Ted Weschler verantwortlich waren, achten die Anleger auf die vierteljährlichen Börsennotierungen von Berkshire auf Anzeichen dafür, wo das Trio Wert sieht.

Die Aktien von JPMorgan, PNC und Travelers stiegen nach Offenlegung der neuen Anteile von Berkshire jeweils um mindestens 1 Prozent, während die Oracle-Aktien um 2,4 Prozent stiegen.

JPMorgan und Travelers lehnten einen Kommentar ab. PNC, Oracle und Buffetts Assistent reagierten nicht sofort auf Kommentaranfragen.

Die Investition in JPMorgan, wo Combs ein Vorstandsmitglied ist, schließt ein bemerkenswertes Loch im Portfolio von Berkshire.

Berkshire war nach Angaben von Refinitiv bereits der größte Investor in mehreren Unternehmen, darunter American Express Co, die Bank of America, die Bank of New York Mellon Corp., die US Bancorp und Wells Fargo & Co.

Buffett hat die Führung des JPMorgan Chief Executive Jamie Dimon lange gelobt und Jeff Bezos, der Chief Executive von Amazon.com Inc., im letzten Jahr zusammengearbeitet, um ein neues Unternehmen zu gründen, das darauf abzielt, die Kosten für die Gesundheitsfürsorge in den USA zu senken.

Atul Gawande, ein Chirurg und Kritiker der medizinischen Industrie, wurde im Juni ernannt, um das Unternehmen zu leiten.

Buffett und Dimon haben sich im Juni auch zusammengeschlossen, um die Unternehmen dazu aufzufordern, die vierteljährlichen Gewinnprognosen einzustellen, da sie dazu beitragen, den kurzfristigen Gewinn auf Kosten eines nachhaltigen langfristigen Wachstums ungesund zu konzentrieren.

Berkshire hat mehr als 90 Unternehmen in den Bereichen Versicherungen, Energie, Lebensmittel und Einzelhandel, Industrie, Eisenbahn und andere.

Buffett hat jedoch seit dem Kauf des Flugzeugteileherstellers Precision Castparts im Januar 2016 keine größere Akquisition getätigt.

Er kauft häufig Aktien wie die Apple Inc., an der Berkshire bereits einen Anteil von 57,6 Milliarden US-Dollar gemeldet hatte, wenn der Kauf ganzer Unternehmen zu teuer erscheint.

Berkshire gab im Quartal auch 928 Millionen US-Dollar für den Rückerwerb eigener Aktien aus.

Trotz der Aktienkäufe beendete Berkshire den September mit Barmitteln und Gegenwert in Höhe von 103,6 Milliarden US-Dollar.

Berkshire berichtete auch über andere Portfolioveränderungen, darunter die Auflösung von Beteiligungen an Walmart Inc. und dem französischen Pharmahersteller Sanofi SA sowie eine Verringerung der Beteiligung an dem Ölraffinerie Phillips 66.

Foto: Warren Buffett, CEO von Berkshire Hathaway Inc., pausiert während des Brückenspiels als Teil des Jahreswochenendes der Firma in Omaha, Nebraska, USA, 6. Mai 2018. REUTERS / Rick Wilking / File Photo

Quelle: Reuters.com